Vanaf [[Dienstregeling concessie Zuidoost-Fryslân 2002/2003|1 september 2002]] ging deze lijn deel uitmaken van de eerste concessie [[Concessie Zuidoost-Fryslân (2002-2008)|Zuidoost-Fryslân]]. Hierbij werden flinke wijzigingen doorgevoerd in het lijnennet. In hoofdzaak bleef deze lijn ongewijzigd rijden, maar de dienstregeling werd wel beter afgestemd met de parallel rijdende sneldiensten. Mogelijk gingen in de avonduren en op zondag wel [[belbus]]ritten rijden tussen Donkerbroek en Ureterp, met in Wijnjewoude aansluiting op lijn 116.
Later bij In de [[ArrivaDienstregeling concessie Zuidoost-Fryslân 2006|dienstregeling 2006]] werd reden de ritten in de avonduren en op zondag op maandag t/m vrijdag overdag maar 2x/uur gereden over het trajectOosterwolde - Heerenveen met een kleiner busje. Tussen Drachten en Assen reed inmiddels ook [[Lijn 116 Drachten Van Knobelsdorffplein - Assen Busstation / NS|snelbus 116]] en tussen Heerenveen en Oosterwolde reed [[Lijn 126 Heerenveen Station - Oosterwolde Busstation|snelbus 126]]. In het weekend verviel de tak Oosterwolde - Drachten een grote bus en reed 1x per 2 uur een [[belbus]] tussen Wijnjewoude Oosterwolde en Ureterp in aansluiting op [[Lijn 116 Drachten Van Knobelsdorffplein - Assen Busstation / NS|konden reizigers gebruik maken van lijn 116]].
