Op [[CN Dienstregeling 1977/1978|16 oktober 1977]] werd het lijnennet in 't Gooi geherstructureerd. De route van [[Lijn 38 Amsterdam Van Musschenbroekstraat - Utrecht Centraal Station|lijn 38]] tussen Laren, Hilversum en Utrecht kwam geheel te vervallen. Daarvoor in de plaats werd de lijn van maandag t/m vrijdag overdag afgeleid naar Baarn, zodat dan een halfuursdienst in combinatie met [[Lijn 36 Amsterdam Van Musschenbroekstraat - Baarn Station|lijn 36]] op hetzelfde traject werd gereden. Doorgaande reizigers naar Hilversum en Utrecht konden in Laren overstappen op [[Lijn 34 Utrecht Centraal Station - Bussum Station|lijn 34]].